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CRM
Como criar e utilizar funis de venda e automação de e-mails e SMS
O que é CRM?
CRM significa Customer Relationship Management ou, em português, Gestão de Relacionamento Com o Cliente. É uma ferramenta que gerencia e melhora a interação com atuais e potenciais clientes, auxiliando na comunicação, retenção, captação e conversão mais eficiente, maximizando resultados. O CRM da Actuar é simples, objetivo e totalmente integrado, facilitando o uso e eliminando retrabalho com recadastro de informações.
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Como criar uma Automação de Marketing no CRM?
Veja aqui como criar uma Automação de Marketing no CRM da Actuar. No CRM do Actuar, há três tipos disponíveis: E-mail; SMS; Ligação. Como criar uma automação? No seu Actuar, clique no seu avatar (canto superior direito). No menu que aparecerá, acesse Ajustes: Canto superior direito do Actuar > Avatar > Ajustes Em Ajustes, selecione a aba CRM: ![Avatar > Ajustes > CRM
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O que é um Funil?
O Funil de CRM é a evolução da venda. É o acompanhamento que o consultor fará do potencial cliente, monitorando toda a sua jornada enquanto ele permanecer utilizando os serviços da empresa. Um Funil é um modelo de como deve-se conduzir uma Ação, ilustrando o seu percurso com as Etapas para o sucesso desta Ação. Constituído por Etapas que são progressivas, as Ações podem movimentar-se por elas, e serem Ganhas ou Perdidas em qualquer uma delas. Um exemplo: Em um Funi
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Como cadastrar um Funil no CRM?
Esse modelo de Funil é composto por várias etapas. Passo a passo para criar um Funil No seu Actuar, clique no seu avatar (canto superior direito). No menu que aparecerá, acesse Ajustes: Canto superior direito do Actuar > Avatar > Ajustes Em Ajustes, selecione a aba CRM: Avatar > Ajustes > CRM N
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Criando uma Automação de Marketing de E-mail no CRM
Em continuação ao artigo Como criar uma Automação de Marketing no CRM, veja como construir o seu E-mail. Utilize blocos de texto, imagens, botões, divisores e ícones com links para suas redes sociais! Observe: Para usar os blocos de conteúdo, é só arrastá-los até o espaço indicado Adicionar campos personalizad
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O que é Automação de Marketing?
Automações de Marketing são mensagens ou conteúdos que o CRM pode enviar automaticamente quando uma condição que você estabelecer (gatilho) for atendida. Essas mensagens e conteúdos podem ser: Email SMS Ligação Artigos relacionados: Como criar uma Automação de Marketing no CRM? O que é CRM? O que é um Gatilho?
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O que é um Gatilho?
Um Gatilho no CRM do Actuar é uma configuração que automatiza um processo a partir de algum evento. Por exemplo, a criação automática de uma Ação em um Funil após o cadastro de um Visitante. Onde podemos usá-los? 1. No Funil Na configuração do Funil, podemos usar Gatilhos para: Adicionar alguém automaticamente neste Funil; Definir uma Ação como Ganha ou como Perdida. No exemplo abaixo, utilizamos:
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Como automatizar uma Etapa do Funil?
Acesse o menu CRM, e a opção Funis: Menu da lateral esquerda do Actuar > Ícone de Alto-Falante (CRM) > Funis No Funil desejado, escolha a Etapa e clique no ícone com o pequeno raio à direita: Funis > Etapa > Ícone de raio Seu clique irá abrir a janela de seleção da Automação da Etapa: ![Íco
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Como editar uma Ação no meu Funil?
Para editar uma Ação: No Menu (lateral esquerda) do seu Actuar, clique em CRM (ícone de alto-falante) e em Funis: Menu do lado esquerdo do Actuar > CRM > Funis Selecione o Funil que desejar e, dentro dele, clique na própria Ação que irá editar: Funil > Ação Depois do seu clique, a ediç
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Como integrar o Actuar CRM com o RD Station Marketing?
No canto superior direito, selecione sua imagem de perfil. No menu, escolha Ajustes: Canto superior direito do Actuar > Avatar > Ajustes Na página de Ajustes, selecione a aba CRM: Avatar > Ajustes > CRM Na seção Integração RD Station, clique em +++ Integrar++; ![Ajustes > CRM > Integração RD Sta
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