Esse modelo de Funil é composto por várias etapas.
Passo a passo para criar um Funil
No seu Actuar, clique no seu avatar (canto superior direito). No menu que aparecerá, acesse Ajustes:
Em Ajustes, selecione a aba CRM:
Na sessão Cadastro de Funil, clique no +:
Insira o nome desejado em Descrição do Funil:
Defina o Gatilho para adicionar ao Funil, ou seja, a circunstância que causará a entrada do aluno no Funil, dentre Cadastros, Situação, Frequência e Assinaturas/Produtos. Por exemplo: se você selecionar "Dias ausente", definirá a quantidade de dias de ausência necessários para que um cadastro entre no Funil em questão. Veja:
Em Gatilho para Ganho, selecione uma Automação para definir um cadastro como Ganho. Nesse exemplo de alunos ausentes, utilizamos a opção "Acesso à academia", pois assim que a biometria da catraca registrar a entrada do cliente faltoso o cadastro dele será dado como Ganho e ele sairá do Funil:
Em Gatilho para Perdido, escolha uma Automação do sistema para definir o cadastro como Perdido. No caso de alunos ausentes, utilizamos a opção "Dias ausente" e definimos um período de 30 dias, pois assim que o Actuar registrar a ausência do aluno durante esse tempo estipulado, o cadastro dele será dado como Perdido e sairá do Funil:
Edite as Etapas do Funil clicando em uma de suas Etapas ou no ícone de edição:
Na edição das Etapas do Funil, você poderá descrevê-las e configurar a quantidade de dias para Avançar de Etapa após, a Automação em que o potencial cliente entrará ao entrar na Etapa e o Horário de conclusão dessa Automação:
Finalize clicando em Salvar!
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O que é um Funil?
Como editar uma Ação no meu Funil?
Como automatizar uma Etapa do Funil?
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Defina o Gatilho para adicionar ao Funil, ou seja, a circunstância que causará a entrada do aluno no Funil, dentre Cadastros, Situação, Frequência e Assinaturas/Produtos. Por exemplo: se você selecionar "Dias ausente", definirá a quantidade de dias de ausência necessários para que um cadastro entre no Funil em questão. Veja:
Em Gatilho para Ganho, selecione uma Automação para definir um cadastro como Ganho. Nesse exemplo de alunos ausentes, utilizamos a opção "Acesso à academia", pois assim que a biometria da catraca registrar a entrada do cliente faltoso o cadastro dele será dado como Ganho e ele sairá do Funil:
Em Gatilho para Perdido, escolha uma Automação do sistema para definir o cadastro como Perdido. No caso de alunos ausentes, utilizamos a opção "Dias ausente" e definimos um período de 30 dias, pois assim que o Actuar registrar a ausência do aluno durante esse tempo estipulado, o cadastro dele será dado como Perdido e sairá do Funil:
Edite as Etapas do Funil clicando em uma de suas Etapas ou no ícone de edição:
Na edição das Etapas do Funil, você poderá descrevê-las e configurar a quantidade de dias para Avançar de Etapa após, a Automação em que o potencial cliente entrará ao entrar na Etapa e o Horário de conclusão dessa Automação:
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Publicado em: 11 / 02 / 2020