Acesse o menu CRM, e a opção Funis:
No Funil desejado, escolha a Etapa e clique no ícone com o pequeno raio à direita:
Seu clique irá abrir a janela de seleção da Automação da Etapa:
Selecione a Automação desejada (E-mail, SMS ou Telefonema) e o Horário de Conclusão da Automação, que será o horário de envio da automação - em caso de e-mail ou SMS;
Caso queira que a Ação avance automaticamente para a próxima Etapa, preencha o campo “Avançar de Etapa após” com a quantidade de dias que a Ação deve aguardar e, em seguida, avançar para a próxima Etapa.
Após concluir, o ícone de Automação da Etapa será atualizado:
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Como cadastrar um Funil no CRM?
Como editar uma Ação no meu Funil?
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Publicado em: 11 / 02 / 2020