Utilizar em um Funil
Consiste na utilização de uma Automação de Marketing que será disparada/enviada quando a Ação entrar na Etapa do Funil.
Crie um Funil! Saiba como clicando aqui;
Após a criação do Funil, clique em uma das Etapas do Funil, o que abrirá a edição dela. Ao Editar Etapas do Funil, há o campo Automação ao entrar na Etapa, no qual você pode selecionar a Automação de Marketing que o contato receberá ao entrar na determinada Etapa. Confira:
Utilizar a partir da listagem de Clientes
Na aba que mostra todos os seus Clientes, há as opções de Enviar para o CRM e de Gerar Automação, sucessivamente. Esse trabalho poderá ser feito dessa forma ou, se quiser, também é possível fazê-lo diretamente no Cadastro de cada Cliente.
Entenda como fazer das duas maneiras:
Para vários Clientes ao mesmo tempo
No Menu (lateral esquerda) do seu Actuar, clique em Clientes (segundo ícone, em ordem crescente):
Filtre os clientes que deseja enviar ao CRM, sejam eles inadimplentes, aniversariantes de um determinado mês, assinaturas sem renovação ou ausentes, etc. No exemplo abaixo, filtramos os alunos que possuem Valores em Aberto. Para tanto, clicamos no ícone de lupa no respectivo campo, escolhemos o símbolo Maior que e digitamos o valor R$ 0,00:
No topo da página, ao lado do nome Clientes, clicamos no ícone de alto-falante para Enviar para o CRM:
Na janela que será aberta, selecionamos Gerar Automação:
Conforme o que foi filtrado anteriormente, será gerado o agendamento demonstrando a totalidade de Clientes. Preencha os campos selecionando quem é o Consultor responsável e qual é a Automação. Depois, basta Salvar!
Para um único Cliente
Também no Menu (lateral esquerda) do seu Actuar, clique em Clientes (segundo ícone, em ordem crescente):
Clique no Cliente para o qual deseja enviar a Automação:
No Perfil do Cliente, clique no ícone de alto-falante para Enviar para o CRM o Cadastro dele:
Em Enviar para o CRM, clique em Gerar Automação:
Selecione quem é o Consultor responsável e qual Automação deseja enviar para este determinado Cliente. E então, é só Salvar: